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医药板块投资价值进一步凸显,这些个股被关注

2020年03月06日 14:40:15来源:制药网点击量:39229

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  【制药网 医药股市】 3月5日,《关于深化医疗保障制度改革的意见》被发布。有投资者认为,此次《意见》继续强调全面推进药品集中采购,经过多轮集采后,政策设计不断完善,企业和资本市场对集采政策也有充分预期,未来不会对行业有大范围冲击,但对个股业绩仍有一定影响,建议积极关注仿制药产业链上游的高标准原辅包细分龙头。
 
  另外有投资者认为,未来真正能够在带量采购趋势化下实现持续发展的仿制药企业应该是具有合理的全球化供应链体系和品种差异化选择,而基于国内化工基础搭建的原料药产业全球规模性优势,认为一体化公司在这个过程中更具市场竞争力,特别是在下游产业集中度提升的过程中,这种优势将进一步被放大,因此看好有规模性优势的上游企业(中间体、原料药)的前向一体化拓展和下游制剂有规模性的制剂企业后向一体化策略打造有竞争力的供应链体系。
 
  在个股方面,投资凯莱英、普洛药业、泰格医药、万孚生物者建议关注等。
 
  凯莱英
 
  凯莱英的业务覆盖新药临床前研发、临床阶段工艺研发及制备、上市药商业化阶段的工艺优化及规模化生产,主要服务的药品包括涉及病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域。
 
  2014年公司的总营收为7.16亿元,之后几年一直保持着稳定的增长态势,2018年达到18.35亿元,较上年同期增长28.94%,五年间增长了2.56倍,年均复合增长率为20.71%。同时,净利润也从2014年的1.02亿元增长到4.28亿元,较上年同期增长25.49%,五年间也增长了4.2倍,年均复合增长率更是达到33.22%。而2019年凯莱英实现营收24.6亿元,同比增长34.11%;实现净利润5.56亿元,同比增长29.75%。
 
  普洛药业
 
  普洛药业主要从事 原料药中间体、合同研发生产(CDMO)、制剂业务和进出口贸易业务等。截止2019年9月30日,普洛药业营业收入54.1522亿元,归属于母公司股东的净利润4.3161亿元,较去年同比增加57.8666%,基本每股收益0.37元。
 
  新集采背景下,API进入前向一体化拓展窗口期,强调自下而上产品和产能的跟踪的重要性;自2020年开始普洛药业技术优势有望在一体化布局中放大。业内认为自2020年开始,基于发酵及合成的技术优势,公司原料药、CDMO业务收入有望进入快速增长阶段,且随着规模效应进一步体现,盈利能力有望持续提升;制剂业务随着品种获批、产品结构调整,有望逐步放大公司在原料药方面的规模优势(也就是我们提的前向一体化的中期逻辑体现)。
 
  泰格医药
 
  创新药研发服务外包高景气度持续,泰格医药作为国内临床CRO龙头将充分享受行业快速发展。公司目前已成为国内较强临床CRO企业,完成亚太区布局,业内认为随着中国加入ICH后逐步国际化的药审环境、公司欧美地区服务能力的深化,公司有望逐步成为全球临床CRO行业的重要参与者。
 
  数据显示,2019年泰格医药预计实现营业收入28.23亿元,同比增长22.71%;归母净利润8.48亿元,同比增长79.55%。据预计,2019-2021年公司营业收入为28.23、36.73和48.73亿元,同比增长22.70%、30.12%和32.65%;归母净利润分别为8.48、11.88和16.61亿元,同比增长79.59%、40.09%和39.84%,对应EPS为1.13、1.58和2.21元。
 
  万孚生物
 
  万孚生物专业从事快速诊断试剂及配套仪器的研发、制造、营销及服务,是国内POCT的龙头企业之一。万孚生物在体外诊断领域持续投入研发费用进行产品研发,近三年研发费用占比均超过营业收入的9%,截至2018年公司研发费用达到1.51亿元。
 
  经过二十多年的发展,万孚生物现有免疫胶体金技术平台、免疫荧光技术平台、电化学技术平台、干式生化技术平台、化学发光技术平台、分子诊断技术平台,以及仪器技术平台和生物原材料平台,并依托上述八大技术平台形成了心脑血管疾病、炎症、肿瘤、传染病、毒检(药物滥用)、优生优育等检验领域的丰富产品线。数据显示2015年上市时万孚生物营收4.29亿元,净利润1.25亿元,而截至2019年公司营收达到20.91亿元,四年年复合增长率达到48.58%,净利润达到3.85亿元,四年年复合增长率达到32.48%。
 
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